Votre cabinet
de gestion de patrimoine
à La Roche-sur-Yon
et Poitiers
*Chiffres au 31 décembre 2025
Vos besoins
Mon patrimoine actuel est-il bien structuré ? Aurais-je assez de revenus pour ma retraite ? Comment transmettre mon patrimoine à mes enfants ? Comment prévenir les coups durs ?
Nos solutions
AEC Patrimoine vous accompagne dans vos projets à court terme, moyen terme et long terme. Grâce à notre palette de solutions, réalisez vos projets de vie.
Conseil en placements financiers
Valorisation du capital, génération de revenus ou diversification patrimoniale, nos conseillers vous aident à répondre à votre objectif.
Conseil en investissement immobilier
Au sein de nos foncières ou en direct, faites les bons choix d’investissement dans des actifs immobiliers professionnels.
Prévoyance et santé
Dirigeants, indépendants, entreprises ou seniors : ensemble, nous trouvons les solutions prévoyance et santé les plus adaptées à votre besoin.
Retraite
Préparer ses revenus futurs dans le cadre d’une réflexion patrimoniale globale intégrant fiscalité, transmission et organisation du patrimoine.
Bilan patrimonial et audit
Nous réalisons l’audit complet de votre situation patrimoniale et de vos objectifs pour dessiner une feuille de route claire et adaptée.
Courtage
Notre indépendance vous garantit de choisir les meilleures solutions de financement, dont nous assurons la coordination, le suivi et la mise en œuvre.
Groupe Sylvaé
Une synergie d’expertises
au service de vos ambitions
Depuis plus de 15 ans, nous avons construit une relation de confiance avec nos clients, fondée sur l’écoute et l’engagement de nos équipes. Nous agissons à vos côtés sur le long terme, en véritables partenaires, afin de sécuriser vos investissements et ouvrir de nouvelles perspectives.
