Votre cabinet de conseil en gestion de patrimoine et conseil financier à La Roche-sur-Yon et Poitiers
Fondé en 2009, AEC Patrimoine (anciennement Groupe AEC) est un cabinet indépendant de conseil dédié à l’accompagnement patrimonial, financier et immobilier. Notre approche globale, durable et sur mesure s’adresse aux particuliers comme aux professionnels.
A l’écoute, toujours transparents, nous sommes experts en construction de stratégies adaptées aux projets et aux enjeux de chacun.
Valeurs et engagements
Bienveillance
Nous plaçons l’humain au cœur de notre action. Chaque projet est abordé avec attention, considération et une volonté sincère d’agir dans l’intérêt de nos clients.
Respect
Le respect guide nos relations, qu’elles soient internes ou externes. Il s’exprime par la transparence, la confidentialité et la reconnaissance de chaque situation.
Écoute
Comprendre avant de conseiller est essentiel. Nous prenons le temps d’écouter pour appréhender les enjeux personnels, patrimoniaux et professionnels de chacun.
Sensibilité
Nous abordons chaque situation avec justesse et discernement, en tenant compte des parcours de vie, des valeurs et des priorités propres à chaque client.
Solidarité
Le travail collectif et la coopération sont au cœur de notre démarche. Ils favorisent des solutions durables et partagées.
Équité
Nous agissons avec indépendance, objectivité et loyauté, dans un souci constant d’équilibre et d’intérêt client.
Groupe Sylvaé
Une vision globale au service de projets durables et performants.
Nous avons réuni nos compétences complémentaires et notre vision commune au sein du Groupe Sylvaé.
Face à la complexité de vos projets, notre approche globale vous permet de bénéficier à chaque étape d’un accompagnement expert et personnalisé. Les échanges au sein du Groupe sont quotidiens : ainsi, nous sommes plus agiles et réactifs pour répondre à toutes vos demandes.
Nos 5 sociétés
