01. Découverte, définition des objectifs et collecte des informations
Lors du premier rendez-vous, nous faisons connaissance. Nous vous présentons notre cabinet et ensemble, nous définissons précisément vos objectifs, vos attentes et votre situation.
Nous collectons les données nécessaires à l’analyse de votre situation patrimoniale, financière et personnelle.
02. Analyse et conformité
Nous analysons les informations recueillies afin d’évaluer la conformité entre votre situation actuelle et vos objectifs, dans un cadre réglementaire rigoureux.
03. Préconisations personnalisées
Nous formulons des recommandations sur mesure, présentées lors d’un second rendez-vous.
04. Conseil et mise en œuvre
Après validation, nous assurons le conseil, le courtage et la mise en place des solutions retenues.
05. Suivi dans la durée
Un suivi régulier est mis en place afin d’adapter les stratégies à l’évolution de votre situation et de vos projets.
